PandaDoc ha integrado sus herramientas de automatización de documentos con Microsoft Dynamics CRM. De esta forma, permite a los usuarios de Microsoft crear, enviar, firmar y relacionar documentos con las ventas.
La plataforma de PandaDoc sirve como un eje central. A través de este los usuarios pueden completar las transacciones digitales, administrar su contenido y activar las funciones agenda. La integración trae la creación de documentos de PandaDoc, así como la analítica y las capacidades de firma electrónica en el sistema de Microsoft Dynamics CRM.
La consolidación de este tipo de herramientas promete ayudar a los equipos de ventas a incrementar su productividad. Por otro lado, les permitirá cerrar negocios con mayor rapidez y aumentar los ingresos. Dado que podrán crear y enviar propuestas, contratos y otros contenidos desde una ubicación concreta. Por ejemplo, un vendedor tiene prisa y necesita enviar un informe. No hay problema. Puede utilizar plantillas prediseñadas para importar automáticamente los datos registrados en cualquiera de los otros campos en sus sistemas de CR y rellenar documentos PandaDoc.
“Cada vez son más los representantes de ventas están buscando nuevas formas de llegar a sus clientes potenciales y las empresas siempre están buscando maneras de sacar más provecho de sus inversiones Dynamics CRM,”, escribió en un correo electrónico a la revista CRM el CEO de PandaDoc, Mikita Mikado, y añade: “Con la colaboración de PandaDoc, estamos ampliando las capacidades de la plataforma y el aumento de la productividad de los equipos de ventas con capacidad de crear, enviar, firmar y realizar un seguimiento de las propuestas, cotizaciones y contratos, todo directamente dentro de Dynamics CRM.”
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